Prospecção de clientes e identificação de oportunidades de investimento.
Apresentação de produtos, elaboração de simulações e propostas conforme perfil do cliente.
Condução de reuniões de acompanhamento e revisão de carteira com clientes.
Monitoramento do mercado financeiro nacional e internacional, avaliando cenários e tendências.
Análise de produtos de investimento, riscos, rentabilidade e adequação ao perfil do investidor.
Apoio contínuo ao cliente, esclarecendo dúvidas e orientando decisões de alocação.
Gestão do relacionamento e registro de interações em sistemas e plataformas financeiras.
